ניהול תיק השקעות – כל מה שצריך לדעת על זה

אם ירשתם סכום כסף מסוים, אם מכרתם את הבית ויש לכם סכום כסף פנוי שאתם רוצים להרוויח ממנו, תוכלו להשקיע את הכסף בדרכים שונות וליהנות מרווחים יפים. אולם, אם אתם לא מכירים את התחום וגם לא את השוק, תצטרכו להיעזר באיש מקצוע המתמחה בניהול תיקים. ניהול תיק השקעות מצריך ידע רב, מיומנות וגם הכרות עם התחום. מנהלי תיקי השקעות נדרשים לעבור הכשרה מתאימה וגם לצבור ניסיון כדי להציע ללקוחותיהם את הטוב ביותר. במה כרוך ניהול תיק השקעות ומה זה בדיוק אומר? התשובה, לפניכם.                                                                                                              coins on a financial chart background [Read more…]

מדיניות ניהול תיק השקעות

ניהול תיק השקעות הוא פעולה מורכבת במיוחד הכרוכה בלא מעט אחריות ומקצועיות גבוהה. על מנת להצליח במשימה של ניהול תיקים לכמות מרובה של לקוחות עם צרכים ומאפיינים משתנים, מנהלי השקעות חייבים להיות בקיאים בנושא, להפגין התמקצעות ברמה גבוהה, להכיר לעומק את שוק ההון לרבות אפיקי ההשקעה השונים בו ולחשוב בצורה אסטרטגית מקיפה. צוות מקצועי יוכל להתאים ללקוחות תיקי השקעות אופטימאליים לצרכיו ולפי דרישותיו המסוימות. [Read more…]